Leiðbeiningar
Hvernig notar þú TimeControl
Ítarlegar leiðbeiningar sem sýna hvernig þú notar helstu hluta kerfisins: Dashboard, sölureikninga, bankakröfur, áskriftir og viðhengi.
01
Dashboard
Dashboard gefur þér yfirsýn yfir reksturinn á einum stað. Þar sérðu heildarveltu, bankastöðu, innheimtu, ógreidda reikninga og sjóðstöðu.
- Veldu fyrirtæki efst til hægri.
- Skoðaðu lykiltölurnar efst á síðunni.
- Notaðu gröfin til að sjá stærstu viðskiptavini og ógreidda reikninga.
- Fylgstu með sjóðstöðu og stöðu rekstrar í rauntíma.
02
Búa til sölureikning
Sölureikningur er stofnaður með því að velja viðskiptavin, dagsetningar og reikningslínur.
- Veldu viðskiptavin eða stofnaðu nýjan.
- Veldu verkefni ef reikningurinn tengist ákveðnu verki.
- Veldu útgáfudag, gjalddaga og eindaga.
- Bættu við athugasemd ef texti á að birtast á reikningi.
- Vistaðu reikning eða sendu hann með tölvupósti.
03
Reikningslínur
Bættu vörum eða þjónustu við reikninginn með magni, verði og VSK.
- Bættu við nýrri línu.
- Veldu vöru eða skrifaðu eigin texta.
- Skráðu magn og verð.
- Veldu VSK prósentu.
- Yfirfarðu samtölur áður en þú vistar.
04
Stofna bankakröfu
Bankakröfur einfalda innheimtu og hjálpa þér að fylgjast með greiðslum.
- Notaðu AI aðstoð til að fylla út drög að kröfu.
- Veldu banka og upphæð.
- Veldu viðskiptavin og dagsetningar.
- Tengdu kröfu við sölureikning þegar það á við.
05
Áskriftir og endurteknar kröfur
Áskriftir nýtast fyrir mánaðarlega reikninga, endurteknar kröfur og samninga.
- Veldu banka og tegund samnings.
- Veldu upphafsdag og lengd samnings.
- Veldu greiðslutíðni.
- Vistaðu samninginn eða áskriftarkröfuna.
06
Viðhengi og tölvupóstur
Bættu við skjölum og kvittunum þegar reikningur er sendur með tölvupósti.
- Vistaðu reikninginn fyrst.
- Veldu skjöl undir viðhengi með tölvupósti.
- PDF útgáfa reiknings fer sjálfkrafa með.
- Sendu reikninginn með tölvupósti.
